财新传媒 财新传媒

阅读:0
听报道

倍霖山投资管理有限公司 实习生 邢妍菁

《浪潮之巅》的读书笔记分为上下两部分。上部分立足于对书中内容的一些心得体会,下部分是从书中内容引发出来,主要分析腾讯公司和一家手游内容提供商(CP)——IGG

这一部分首先介绍互联网行业的一些基本定律和规则,并主要以YahooGoogle公司为例做了说明。其次对互联网行业的新概念——互联网2.0和云计算的概念和基本情况做了介绍和展望。

一、信息产业规律与最佳商业模式

摩尔定律:每18个月,计算机等IT产品的性能会翻一番;或者说相同性能的计算机等IT产品,每18个月,价钱会降一半。

他们对世界的贡献不只是创建了世界上最大的互联网门户网站雅虎公司,更重要的是制定下了互联网这个行业全世界至今遵守的游戏规则——开放、免费、盈利。

1. Yahoo公司

开放:1994年,(杨致远、菲落和另一个同学)3个人开始为互联网做一个分类整理和查询网站的软件,这就是后来的雅虎的技术基础。这个工具放在斯坦福大学校园网上免费试用,互联网用户发现通过雅虎可以找到自己要去的网站或有用的信息。这样,大家在上网时,先去雅虎,再从雅虎进入别的网站。这样,门户网站的概念从此就诞生了,雅虎的流量像火箭一样上窜。网景公司发现这个现象以后,便来找雅虎合作,网景公司在自己的浏览器上加了一个连到雅虎的图标,这样,雅虎的流量增长得就更快了。

免费:和美国在线不同,雅虎所有的服务都是免费的,它在网络泡沫破碎以前,甚至在美国主要的都市提供免费的拨号入网服务。

因为在它(美国在线)看来,门户网站要挣钱就必须收取上网费,如同软件必须通过硬件挣钱一样。而雅虎只是把互联网的门户做好,上网费的钱交给电话和宽带公司去挣。在Google成为主流搜索引擎以前很长的时间里,大量的用户通过雅虎这个门户访问网络,因此门户网站在某种程度上起到了操作系统的作用。事实证明雅虎是对的,由于反摩尔定律的作用和竞争的影像,上网费这笔钱是越挣越少,就如同微机厂商的利润越来越薄一样,而门户网站(后来过渡到搜索引擎)的钱却越挣越多。

盈利:杨志远完完全全照搬了报纸等传统媒体广告的商业模型,即免费服务,然后用广告费养活自己并发展。在报业,发行量最重要,换到互联网行业,就变成了网站的流量……要想让网站的流量提高,关键是要有好的内容,能吸引用户。雅虎在很长时间里就是这样做的,它一心一意把自己办成互联网上最好的媒体,外界也一直以一个媒体公司看待雅虎,这显然是一条正确的道路。从19962006年,雅虎的营业额增长了260倍,从2000多万增长到60多亿。

70-20-10律:老大是这个领域的主导者,不仅占据着超过一半,通常是百分之六七十的市场,并且制定了这个领域的游戏规则。老二有自己稳定的百分之二三十的市场份额,有时也会挑战老大并给老大一些颜色看看,但是总的来讲是受老大欺负的时间多。老大总是密切注视着老二,并时不时的打压它,防止它做大。老大和老二通常都不会太在意剩下的小企业,这样就让一群小的企业有挣一些小钱的地方。例如,

在微机领域,微软是老大,苹果是老二。

微机处理器英特尔是老大,AMD是老二。

网络路由器领域,思科是老大,Juniper是老二。

在互联网领域,Google是老大,雅虎是老二。

IT服务领域,IBM是老大,惠普和太阳是老二老三。

所有成功的大公司都有好的商业模式,很多大公司的兴起,不是靠技术的革新而是靠商业模式的转变。

2. Google公司

2.1 Google的广告系统

靠搜索广告和网页内容相关的广告(企业级产品,占营业额不到5%

传统广告业的成本:第一,运营的费用,比如报纸的纸张、印刷费和发行的成本;第二,批发或零售的费用,包括给广告批发商让利或支付广告销售人员的工资等;第三,订单处理,各种对于广告订单的管理和安排如何刊登或播放广告。

双击公司的商业模式:一方面,它有很多销售人员去拉广告业务,另一方面它建立了一个自动向在线媒体(网站)投放广告的系统,也就是说它在订单处理和投放上实现了自动化。但是,双击公司在广告投放过程中无法得知网站的内容和互联网用户的需求,因此它的广告投放完全是随机的,广告效果非常不好。

Google公司的搜索广告根据搜索的关键词来决定广告的内容,广告的针对性很强,效果比双击公司的随机广告高了一个数量级。向网页投放广告时,虽然搜索关键词,但是Google从网页的内容中提取关键词,依然能够保证广告内容和网页内容相关。

Google的另一大改进之处在于打造了一个自动接纳广告的系统,从而基本上省去了广告销售这一成本。不管什么人想在Google上做广告,只要在Google的网站上填一张表,写几个自己感兴趣的关键词和广告的内容,再告诉Google每天愿意付的广告费即可。

Google有一套自动的模拟系统,告诉商家它的广告每天可以有多少人看,有多少人点击。为了让商家对Google关键词广告的效果满意,Google按广告点击量,而不是广告显示的次数收费。

Google虽然被归类为和雅虎同一类的互联网公司,但是它的广告模式和雅虎有本质区别。Google当然也有运营的基本开销,包括数据中心的开销和带宽的费用,这是谁也省不了的。但是Google在很大程度上省去了第二种和第三种广告的成本。这样,Google不仅仅在关键词广告匹配的技术上领先于对手,更关键的是它的商业模式比包括雅虎和微软MSN传统广告业领先了整整一代。

2.2 Google的商业模式

佩奇知道,只有把互联网的内容送到千家万户就行了,至于互联网的内容是谁的并不重要。今天Google的服务已经超越互联网索引的内容,但是Google所有的服务至今遵循这个原则,这是Google商业模式的核心。

Google服务的另一个特点就是直接面对最终用户……这样的商业策略很大程度上降低了Google的商业风险,就像不论经济形势好坏大家都要购买日用消费品一样,大家也都要上网。

Google一直强调网页排名的公正性……于是大家找出了一个变通的办法,就是网页排名本身完全保持客观性,而在网页的其他地方嵌入付费广告。

Google在商业上成功的另一个原因就是将中间环节减少到最少……因此,在中国以外的全球市场,Google向来只做直销,没有什么广告代理商。

3. 腾讯的Qzone

盈利模式:虚拟物品。

真正让大量用户认可,具有使用价值。一个没有足够用户基数的社交网站是无法在虚拟商品上盈利的。因此,它只能作为大型社交网站的盈利方式。

承载虚拟社区空间的(互联网)公司,实际上要和这些“创造者”们来争夺虚拟产品的利润。如何不断向这些虚拟社会投入(销售)“无本”的商品,同时不稀释用户的财富,就成了运营所有虚拟社区的艺术。

二、互联网2.0与云计算

门户网站的特点是网站处于互动的主动一方,而用户处于被动的一方。门户网站提供上网方式,提供内容,并且引导用户访问他们感兴趣的网站……信息流单一地从门户网站和二级网站向用户推送,这和传统的媒体完全相同。在互联网1.0时代,网民(包括个人和团体)想拥有发言权唯一的途径是自己创办网站……当然,互联网的商业基础电子商务和在线广告是无法支持这么多网站的。

一家互联网2.0公司必须具备下面全部,至少是其中的一些特征。

首先,必须有一个平台,可以接受并且管理用户提交的内容,并且这些内容是服务的主体。一个很好的例子是YouTube,它提供了一个很方便的平台,让用户可以发布自己的视频录像。YouTube有很好的工具可以组织和管理这些视频内容……它在接受用户提交的内容时,也提供其他用户使用这些内容的工具……这样它就完完全全扮演起电视台的角色了。

其次,甚至比第一点更重要的是提供一个开放的平台,让用户可以在平台上开发自己的应用程序,并且提供给其他用户使用。这一点是Facebook最大的特点。有了这样的平台,想要开发网络应用工具的人,就不需要办一个网站或互联网公司,就可以实现自己的目的,并且通过FacebookMyspace庞大的用户群将自己的服务和产品推广出去。

第三,交互性。这是互联网2.0最应该有的特征之一,但是由于技术上的难度和对网络安全的担心,这个特征至今还停留在非常态的层面上。

第四,非竞争性和自足性。互联网2.0的公司不应该过多主导内容和服务,不应该参与和用户的竞争。按照这个要求,在中国只有人人网、新浪微博和腾讯微博符合这项标准,腾讯的Qzone勉强符合这个标准——它具有自足性,但是不具有非竞争性。

特点:

从技术的层面看,互联网2.0并没有太多新技术,它更多的是对互联网生态环境的一次优化。

在互联网1.0的时代,像雅虎这样的超级门户网站,实际上扮演起了当年IBM的角色,它提供几乎所有上网必备的服务……它覆盖了整个互联网的产业链。互联网2.0公司的一个普遍特点就是专注于打造通用的平台,而由社会上的开发力量和广大用户补充成完整的服务,从WikipediaFacebook都是如此,它们相当于软件时代的甲骨文和微软。

现存的互联网2.0公司没有一家找到了合适的商业模式……为什么Facebook上的广告收入不能超过Google?两个深层的原因,广告的效果,整个在线广告的总盘子大小取决于电子商务的发展。互联网2.0公司要想盈利,必须有自己独特的盈利模式,而不是现有互联网公司的广告模式。

挑战:

互联网2.0将整个互联网产业进行了一次明确的分工,让它的上下游生态链更加清晰。但是互联网1.02.0之间的基因差异不大,前者可以进化成后者。

除了和互联网1.0基因过于相近外,互联网2.0公司面临的另一大挑战来自电子商务公司……它所依靠的广告和在线支付根本的基础在于电子商务。既然如此,直接从事电子商务也许是互联网上挣钱的最好办法。

 

2002年以后,Wi-Fi技术的普及非常快……因此,随时随地访问、处理和共享信息的需求就变得越来越重要了。云计算的概念也因此诞生。

首先,云计算保证用户可以随时随地访问和处理信息,并且可以非常方便的与人共享信息。

第二,云计算保证用户可以使用大量在云端的计算资源,包括处理器CPU和存储器(内存和磁盘),而不需自己购置设备。

2003年起,Google第一,在全球通过租用和收购已铺设的光缆,以及新铺设光缆,保证了Google业务发展后网速不成为瓶颈。第二,抢在很多公司以前在全球布局,占据了建设数据中心的最佳点。第三,设计了节能高效的服务器机柜,大大降低了运营成本。到2006Google的云计算平台基本完成,所有的业务,尤其是用户产生的数据的业务都搬到了云计算上面。Google提出了云计算的概念,希望今后整个产业界将越来越多的服务从PC机客户端搬到网上,减少用户对微软的依赖。

最后,就剩下一个如何让用户快速接入互联网的问题了。Google首先,积极推动无线互联网的发展,包括它的Android战略等。其次,Google大力推进城市免费Wi-Fi业务,并在一些城市和机场提供免费的Wi-Fi接入业务。

几年后整个IT行业的格局将从WinTel格局转向以3G互联网和云计算为核心的新时代,在手机操作系统上的竞争是这个时代的焦点。

在通信领域,规则比技术更有利于一家公司占领市场……我们可以毫不夸张地讲,高通公司是第三代手机和无线通信的规则制定者……虽然在欧洲、日本和中国,各自的手机厂家和运营商占有先天之利,但是其3G无线通信至今依然在高通公司的阴影下运作,因为后者的标准已经成为行业普遍遵守的规则。

今天的苹果依旧是试图通过硬件实现软件的价值,把一条产业链从头吃到尾,这种做法是排他的,因此,它不论做到多好,总是“竖着”吃5%的窄众市场……Google学的是当年微软的做法,横着吃整个市场。它只关心最重要的操作系统部分,而把上下游全部交出去。比微软更绝的是,Google的操作系统是免费的。

Android联盟中主要的公司:首先是四个最重要的处理器厂家高通、博通、Marvell和德州仪器。这四家几乎垄断了当今3G手机的处理其市场。接下来是世界上主要手机厂家摩托罗拉、三星、LG、索尼爱立信和台湾的HTC……Google把整个手机和3G通信产业链通过Android串了起来。和当年微软一样,得到整个行业支持的Google一旦发力,就不是哪一家公司可以抗衡的了。

最后,还有最关键的一点,就是免费的Android如何挣钱。Google挣钱的办法其实很简单,还是依靠广告。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

以上内容版权所有,更多内容请关注倍霖山观察公共微信 montpelerinasset

话题:



0

推荐

杉再起

杉再起

78篇文章 1次访问 6年前更新

80后,北人南下,曾经的文艺青年,职业投资人,倍霖山投资管理有限公司(Mont Pelerin Asset)创始人,名称取自朝圣山法语音译。8年证券研究投资经验,先后任职于泰信基金、上投摩根和国泰基金。2009年7月-2011年10月管理企业年金期间获得超越市场的回报。

文章